争执似乎是迈克尔森家族固有的传统，救出克劳斯仅一天，大家又因为是否马上逃往欧洲产生了分歧。克劳斯执意留在林中小屋，和女儿度过温馨的一天，再考虑出逃的事。科尔和丽贝卡，则坚持认为须尽快去法国，以免马塞尔改变主意。家族里只有以利亚和费雷娅能理解克劳斯的心情，谁又愿意与女儿度过的第一天是在匆忙的逃亡之路上。
对于大人的争执，才五岁的霍普无法理解。虽然母亲讲过很多有关他们的事，可在她的眼里，爸爸和这些叔伯阿姨还都是陌生人。克劳斯表现出了他父爱的一面，陪着女儿画画，在林中散步聊天。跨过倒伏在地上的树干时，女儿不经意的拉着他的手，也会让克劳斯内心激动好一阵。父女之间的感情发展得很顺利，霍普对克劳斯几乎无所不谈。散步时用小法术救治一只折断了翅膀的蝴蝶，霍普还会请求克劳斯不要告诉母亲。这让克劳斯感受到了从未有过的温暖，女儿的童真仿佛在洗清他内心的罪恶，让他的人生有了新的目标，保护女儿。
科尔和丽贝卡选择自行离开，去过自己的生活。费雷娅则还在继续炼制着解毒药，马尔罗狼族的基琳被关在谷仓，脸上套着面具，不停的收集着从她牙齿里分泌出的毒液。海莉和费雷娅都发现基琳身上的伤口无法像其他狼人一样快速愈合，费雷娅问过才知道，基琳为了溶入人类社会，利用药理学抑制了体内狼人的特性。不论吸血鬼、巫师，还是狼人，都是生物体，都能通过药物加以控制或提升，这个想法让费雷娅若有所思。所以当海莉出于怜悯放走基琳后，费雷娅不顾一切的又把她抓了回来。结合自己的法力和基琳的药理，或许就能找到对付马塞尔的办法。
深夜，霍普已经安睡，克劳斯无法抑制内心的激动，坐在客厅翻看着女儿的画册。一张怪异的龙衔尾，令他有点惊讶。这时耳边传来霍普稚嫩的声音，克劳斯抬头才看到，霍普站在身后，一道鲜血从鼻孔中流了出来。大家闻声聚集到客厅，费雷娅抚摸着霍普冰凉的小手，感觉到一股神秘的力量，而力量之源却是来自几百公里外的新奥尔良。
新奥尔良失踪的巫师孩童不只亚当，威尔警官调查下来，前后一共有四名孩子下落不明。文森特确信邪恶的力量正在觉醒，而事情的根源还要从迈克尔森家族重返新奥尔良之前说起。那时马塞尔还是当地吸血鬼的头领，以法属区为大本营，控制着新奥尔良地区。巫师团体处于被欺压的地位。文森特还只是个名不见经传的普通巫师，和聪明漂亮的妻子伊娃过着幸福的日子。伊娃知道文森特的潜力非同一般，希望他能带领巫师团去其他地方发展壮大。但文森特坚信长眠在这里的祖先会赐予巫师强大的力量，只有在祖先的庇护之下，才是巫师最好的成长环境。
某一天，文森特意外在书桌上看到一本封面上印着龙衔尾标记的笔记本。奇怪的是，笔记中的字迹正是文森特自己的笔迹。他不记得自己何时写下这些内容，仔细研究后发现，里面记载着奇特的献祭仪式。与以往向祖先献祭以获取力量不同，这些仪式指向了更古老的灵魂。文森特尝试着献祭蛇、蜥蜴，能明显感觉到获得的力量更强大，也更邪恶。就在文森特感到疑惑时，已怀有身孕的伊娃也加入了进来。起初以为有妻子的帮助，能控制这般力量。但谁都没想到，伊娃渐渐走火入魔，为了得到力量不惜寻找九名儿童献祭。不安的文森特汇集了其他巫师的能力，想为伊娃驱魔，可毫无作用。伊娃已成为了恶魔，腹中的孩子也没能保住。
一想到这些往事，文森特就不寒而栗。如今又是多名巫师孩童失踪，不能不让人怀疑伊娃的事情正在重演。文森特想毁掉笔记本，却以失败告终，只能将它交给马塞尔保管。他还关照马塞尔，一旦自己控制不住的想靠近笔记本，马塞尔一定要痛下杀手以绝后患，绝不可手软。
马塞尔接受了这个任务，同时他也收到消息，斯特里克斯旧宅内有神秘的白光。于是马塞尔和文森特借黄昏光线不明之时来到旧宅，这里曾是克劳斯失去血系的地方，也是达维娜香消玉殒的地方。这里发生过太多的事，现在又要搅乱新奥尔良宁静祥和的氛围。
果然，旧宅内有个男巫控制着四个孩子，亚当就在其中。男巫见到有人闯入，念动咒语右手一挥，一根铁栅栏飞向马塞尔的胸口，将他钉在石柱之上。文森特不敢怠慢，也口念咒语，与男巫较量起来。男巫拥有的法力透露出一丝邪恶，文森特心惊之余，也渐渐不敌。这时，马塞尔拔出铁栅，跃到男巫身后，将铁栅直直捅入男巫后背，穿胸而过。合二人之力才制服男巫，可男巫并不惧怕死亡，反而嘲笑文森特早已唤醒恶魔，现在已到了奉上食物的时候。
男巫临死前阴森的话语让文森特心有余悸。他转身来到四名孩子前，发现他们瞳孔发灰，已无气息。再环视四周，旁边的祭台上放着几件物品，都是儿童用品。这是利用私人物品施咒，吸取生命的仪式。文森特马上施法逆转，把孩子们从死亡边缘救了回来。看到亚当睁开双眼，文森特总算松了口气。直到此时他才有时间检查祭台，发现上面的儿童物品不只四件，而是五件。马塞尔拿起上面的一把小梳子，背面印着迈克尔森家族的徽标。看来献祭的儿童不是四人，而是五人，霍普也在其中。
马塞尔找人开来救护车，送四名儿童回医院检查。文森特仍不放心，打算让霍普回新奥尔良接受净化仪式，以确保万无一失。刚刚摆脱迈克尔森家族的马塞尔自然不满，但也无可奈何。就在他们讨论此事时，却不知道救护车在半路被人劫走，劫持的人正是威尔警官。
海莉正抱着虚弱的女儿坐在沙发上，众人正无计可施之际，海莉感觉到身体一振，一张字条出现在她的口袋里。打开字条，里面是文森特的笔迹。文森特只说已知道霍普的事情，希望霍普能回到新奥尔良。为了保护霍普，克劳斯、以利亚和海莉决意返回新奥尔良，即使前路陷阱密布，也在所不惜。
