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妖后明珠一直深爱妖王，纵使时光流逝，也没有改变初衷，多年来一直希望找到妖王下落。月庭国派出和亲使团，夏凉国不甘其后，也派遣使团紧随月庭国使团之后前往汴安，夏凉国的李王爷这么做，就是希望能阻止龙华与月庭的联姻，好瓦解两国势力。

夏凉国使团刚刚走到郊外，便离奇的遭遇了群妖围攻。瞬间群魔乱舞，眼看夏凉国使团就要陷入危急，关键时刻，夏凉国的捉妖师明珠出手，帮助众人化险为夷。然而明珠的真实身份其实另有玄机，她就是一直苦苦寻找妖王的妖后，这次乔装成捉妖师，就是为了获取夏凉国李王爷的信任，方面她在人族展开搜寻。

明珠没有将抓住的小妖都杀掉，而是将他们收进捉妖壶内，毕竟是妖族同类，明珠并不愿下毒手。李王爷希望明珠能早一步捉住黑旋风，以取得龙华皇帝的好感。明珠领命，利用搜寻秘法，却没有查到什么线索。

眼看，皇帝给沈十五的五日期限只剩下最后一天了，沈十五虽然努力追查，追踪黑旋风至郊外，却依然没有结果。步天云现身帮助沈十五，并出言提醒沈十五提防廖无色。五日期限已到，廖无色以期限已到为由故意找茬，包小乙和众人只能眼看沈十五被革职。

沈十五不愿连累众人受罚，独自前往皇宫向皇上谢罪，期间受到了廖无色冷言冷语的奚落。就在沈十五要被治罪之黑旋风突然出现在皇宫并且攻击皇帝，好在沈十五及时护驾，保护了皇帝的安危。黑旋风不敌沈十五，打斗中仓皇逃跑，还遗落了古剑。追捕黑旋风的廖无色亲信龙牙部队死伤惨重，步天云对抗黑旋风差点被杀，但因为沈十五的阻拦，黑旋风居然放过了步天云，这一切都被另一个龙牙护卫看见。

躲在一边的龙牙护卫偷偷将这件事告诉廖无色，引起了廖无色对沈十五的注意，两人猜测黑旋风跟沈十五有关系。廖无色决定按兵不动，先让人好好准备月庭跟夏凉使团的事情。

沈十五因为护驾有功还找回了古剑，不但得到了皇帝的封赏，还被指派负责月庭和夏凉两国使团的安全。沈十五将黑旋风出现在皇宫的事情告诉了包小乙，包小乙猜测黑旋风出现可能是想帮助沈十五，同时他让沈十五注意使团里的一个人。

刘星雨得知两国使团要来，觉得这是一个做生意的好机会，想要跑去凑热闹。刘星雨花言巧语骗取了沈十五的信任，趁他不备逃了出去。沈十五在街上追赶刘星雨，刘星雨使诈，让沈十五不得不放他离开。龙华大臣们在城外接待月庭与夏凉的使臣，月庭国的古儿公主跟夏凉的明珠都在其中。

刘星雨突然出现，扰乱了两国使团的入城仪式，闹得全场鸡飞狗跳。但是女扮男装的月庭国古儿公主居然觉得刘星雨英俊不凡，对他充满好感。沈十五出手抓捕刘星雨，因为种种举动与妖王相像，被明珠错认为是前世的妖王再世，对他产生了兴趣。沈十五追捕刘星雨到偏僻之地，古儿公主用计吸引沈十五注意，让刘星雨摆脱了追捕并骑走使团的马。沈十五觉得古儿有意帮助刘星雨逃跑，抓着她不放，幸好公主贴身侍女出面解围。

皇帝召集众人商量两国使团来访之事，廖无色跟包小乙又为此事产生争执。皇帝找接待的大臣询问古儿公主的事情，他对这个公主的美貌非常好奇，满心期待会娶到一个美丽的公主。大臣声称没有见过公主，让皇帝失望不已，连连期盼古儿公主不要长相丑陋。另一边，古儿公主入了臣，才知道皇帝长相与父亲给自己看的画像相差甚大，跟陪同自己的皇叔产生争执，责怪众人用假画像欺骗自己。

沈十五跟同伴聊天，对方说起王诗诗是汴安女神的事情，让沈十五非常头疼，他一直认为王诗诗长得丑。沈十五自知身份不便进入秋水阁，加上自己也没有钱，打算以查案为名进入秋水阁，然后跟王诗诗退婚。沈十五出现在秋水阁门口，不巧的是刘星雨也准备去秋水阁找王诗诗。

刘星雨将月庭使团的马放在秋水阁门口，沈十五因此以查马为由进入秋水阁。老板娘带着沈十五去找王诗诗，岂料王诗诗不在房中，刘星雨却偷偷进了里面。刘星雨听到外面的声音意识到不对，瞬间惊慌失措。